行情跟前两天没有太大的差别，还是在一个圈圈里，两条主旋律：
一个说昨天说的，新高抱团方向，风电光伏和汽车，都是低估值和有业绩增量预期。
另一条主线是超跌，从前两周的创业板超跌低价股，到这一波超跌创业板次新，都是在寻找阻力最小的方向切换，将一个方向炒高以后，往更低、阻力更小的方向切换，而且是喜新厌旧的炒法。今天就从创业板次新切到阻力更加小的科创板，本质还是在抱团超跌。
今天还有另一个超跌反弹方向，科技股。
科技是几个趋势板块中最先下跌的，从8月初整整跌了一个月，看下芯片etf就知道了。今天有大资金抄底，是指数翻红的主要力量。
结合一个数据来看，9月以来，沪深ETF自今年4月以来，ETF月度净申购第一次转正，主要加仓方向是科技、军工。股票etf的加减仓情况，是一个资金观察的风向标。
随着前几天华为这个事情落地，开始站稳反弹了。昨天留言里讨论猪企的问题，提到了这波科技的一个观察指标，韦尔股份几十亿的大减持，没打死，不跌反涨是为强。
虽然现在很难说这就是反转，但是科技出现带持续性的反弹是有意义的，值得观察的地方在于：
一，这是这波趋势票杀估值行情里，最先杀的板块，那么这里如果是有效的反弹，一定程度上就定义了这波杀估值的极限；
二是，目前市场是缺乏主线方向的，尤其是在消费、医药票持续调整情况下，是否能成为一个支撑的主线，有没有支撑的大趋势板块，也是是否有反弹、反弹持续性的一个判断标准。
其他值得说的
1）今日风口题材
a.超跌炒作从创业板次新转移到科创
创业板次新方向，随着卡倍亿断板，今天是大分歧日，断板形式还算温和，活口盛德鑫泰2板，能不能抢救还要观察。超跌炒作今天市场自发切到更加超跌的科创，今天20cm大部分是科创板。
除了筹码超跌反弹，之前也说了拉长看这里一些科创好票是个不错的配置点。一个是科创50etf准备要开始买，其次目前看，科创的平均质地是要比创业板明显高上一个等级的，尤其头部的品种，是科创的辨识度所在，这部分不会被边缘化，那么现在因为流动性的折价反而是机会。
b.新高趋势板块
目前两个新高趋势板块，昨天也提到过，光伏风电和汽车，趋势资金抱团方向，都是虽然涨了很多，但是估值还是比较低的板块。
光伏风电依然很多趋势股在新高，光伏里面在炒作细分设备，以前炒的是隆基这类硅料，这波是阳光电源、锦浪科技为代表的逆变器，今天又发散到科创板低位，高测股份，金刚线切割。
汽车是一直有复苏数据支撑的板块，实际上去年已经有苗头，但疫情打乱了节奏，随着数据恢复加上新能源车增量，趋势逻辑一直是有的。几个核心新高票，比亚迪、长城汽车等都是下半年有电化爆款新车的逻辑，落点还是在新能源汽车上。
还是昨天说的，这两个板块所代表的风格是值得重视的，注意一下主线里面潜在的逻辑发散。
c.科技股反弹
科技股是趋势票中最先站稳的，里面几个分支都是普反弹的，题材炒作上，主要是半导体材料，之前炒过的光刻胶等，广信材料20cm；信创，诚迈科技；最超跌的5G也反弹了，沪电股份。此外第三代半导体目前看依然还是有资金认可的，易事特新高，这个和天能重工是十四五的活口。
2）北向资金净流入25亿，净买入4亿，连续3天净流入。
【今日的题材结构】
空间板：科隆股份3B
科技：科隆股份3B/双良节能2B/奥普光电/广信材料/易事特
次新：盛德鑫泰2B/高测股份/龙腾光电…
泛股权：科隆股份3B/起步股份/信邦制药
汽车：比亚迪/先惠技术/天际股份/多氟多/郑煤机
